- Kapital-Zusagen führen zu einem Anstieg des Fondsvolumens auf EUR 313 Mio.
- Mehrere Bestandsinvestoren unterstützen das Fundraising zusammen mit neuen Investoren, darunter der Europäische Investitionsfonds („EIF“), dessen Zusage aus dem InvestEU-Programm und der REPowerEU-Initiative erfolgt
- Der Fonds ist als SFDR Artikel 9-Fonds eingestuft („dunkelgrün“)
- Investitionsschwerpunkte liegen in Energy Infrastructure, vor allem in Energie-Erzeugung, -speicherung und weiteren der Energiewende zuzurechnenden Techniken, mit attraktiven, risikoadjustierten Renditen und hervorragenden nachhaltigen Eigenschaften
Prime Capital AG, der unabhängige, alternative Asset-Manager, der EUR 4,3 Mrd. Assets under Management sowie EUR 8,4 Mrd. Assets under Administration in verschiedenen Anlageklassen verwaltet, gibt das 3. Closing seines Prime Green Energy Infrastructure Fund II („PGEIF II“ oder „Fonds“) bekannt. Dieser Fonds setzt die Strategie seines Vorgängers, des Prime Green Energy Infrastructure Fund („PGEIF“) fort, der seine Zielrendite auf Basis aktueller Marktdaten um mehrere Prozentpunkte übertrifft.
Der PGEIF II konzentriert sich auf Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energie in ganz Europa, wobei der Schwerpunkt auf Skandinavien liegt. Die Gesamtzusagen belaufen sich derzeit auf EUR 313 Mio., wovon rund 45 % von bestehenden und 55 % von neuen Investoren stammen. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei rund EUR 700 Mio.; die laufenden Gespräche mit einer beträchtlichen Anzahl von Investoren halten das Fundraising-Ziel auf Kurs.
Der Fonds setzt die bestehende Strategie von Prime Capital im Bereich der Erneuerbaren Energie fort und konzentriert sich auf Anlagen mit den niedrigsten Stromgestehungskosten (LCOE) in Kombination mit attraktiven, risikoarmen Investitionen in den wachsenden Märkten der Energiewende. Die angestrebte Netto-IRR liegt bei 10-12%, mit einem erwarteten Money-Multiple von rund 2x (auf Basis von 10 Jahren). Der Fonds hat sich bereits eine Pipeline an Projekten im Wert von über EUR 600 Mio. gesichert, mit dem Schwerpunkt in Onshore-Windkraftanlagen.
Prime Capital ist einer der größten Investoren im skandinavischen Onshore-Windsegment und wird seine Position mit den für PGEIF II gesicherten Vermögenswerten ausbauen. Bisher hat das Unternehmen 45 Eigenkapitaltransaktionen erfolgreich abgeschlossen. Im ersten Fonds weisen die Projekte für Erneuerbare Energie eine Kapazität von 1,3 GW, in Bau oder Betrieb befindlich, auf, was einer jährlichen Erzeugung von etwa 4 TWh grünem Strom entspricht. Prime Capital hatte in etwas mehr als 2 Jahren das eingesammelte Investorengeld vollständig allokiert.
Beim PGEIF II liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Investitionen in Regionen mit niedrigen Stromgestehungskosten, wird jedoch auch u.a. auf den spanischen Markt ausgedehnt. Darüber hinaus werden zur weiteren Diversifizierung Projekte zur Batteriespeicherung sowie selektive, wertsteigernde Investitionen in die Energiewende, z. B. für die Produktion grüner Kraftstoffe, einbezogen. Aufgrund seiner ausschließlichen Ausrichtung auf nachhaltige Energiemärkte hat der Fonds einen erheblichen positiven Einfluss auf die EU-Klimaziele und wurde – wie sein Vorgänger – gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) als Artikel 9-Fonds („dunkelgrün“) eingestuft.
„Die Intention, unsere Serie von Prime Green Energy Infrastructure Fonds aufzulegen, entstand vor vielen Jahren“, sagt Dr. Mathias Bimberg, Head of Infrastructure. „Nachdem wir zu Beginn unserer Aktivitäten europaweit investiert hatten, haben wir uns bei unserem ersten Fonds auf die nordische Region konzentriert. Unsere Greenfield-Build-to-Core-Strategie, gepaart mit erzielbaren Skaleneffekten und den hervorragenden Windressourcen der Region, ermöglicht es uns, attraktive Investitionsrenditen zu erzielen. Mit unserem zweiten Fonds werden wir uns weiterhin auf diese Region konzentrieren, aber auch in starke Wind- und Solarregionen in ganz Europa investieren“, fügt er hinzu.
„Der 2020 aufgelegte PGEIF sowie unser aktueller Fonds PGEIF II sind wichtige Schritte in der Weiterentwicklung unserer Energy Infrastructure-Strategie, die wir vor mehr als 10 Jahren begonnen haben“, sagt Dr. Werner Goricki, CIO. „Wir haben unser Team im Laufe der Jahre sorgfältig erweitert und technische Experten, Ingenieure in Bereichen wie Windenergie, Chemischer Verfahrenstechnik und Elektrotechnik sowie Projektmanager eingestellt. Unser bewährtes Set-up ermöglicht es uns, in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur zu investieren, einschließlich Energieerzeugung, Energiespeicherung und Techniken der Energiewende.“
„Energy Infrastructure ist nach wie vor ein zentrales Thema unserer Investitionstätigkeit, sowohl auf der Equity-Seite als auch in den Segmenten Junior Debt und Senior Debt. Wir freuen uns sehr, dass wir im derzeitigen anspruchsvollen Umfeld das 3. Closing unseres Fonds erzielen konnten und planen bereits weitere Closings. Besonders erfreulich ist, dass wir uns sowohl die Unterstützung des EIF mit einer Zusage von EUR 100 Mio. als auch die einer Reihe neuer nationaler und internationaler Investoren sichern konnten, die Kapital für unseren integrierten Ansatz einer modernen Energieinfrastrukturkette bereitstellen“, fasst Andreas Kalusche, CEO, zusammen.
Marjut Falkstedt, Chief Executive des EIF, fügt im Lichte des Investments hinzu: „Der zweite grüne Energieinfrastruktur-Fonds von Prime Capital ist perfekt auf unsere Ziele zur Förderung strategischer und nachhaltiger Investitionen abgestimmt. Diese Investition wird die Umstellung auf Erneuerbare Energie in Europa beschleunigen und einen Beitrag zur Energieautonomie und zum Kampf gegen den Klimawandel leisten.“
Über Prime Capital:
Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister, im Besitz von Management und Mitarbeitern. Die Gesellschaft verfolgt einen ganzheitlichen, bereichsübergreifenden Ansatz und hat sich auf das Investment- und Asset-Management in Alternative Investments spezialisiert, insbesondere in den Bereichen Absolute Return, Infrastruktur einschließlich Erneuerbarer Energie und Private Debt. Des Weiteren bietet die Gesellschaft Access Solutions an. Prime Capital wurde im Februar 2006 gegründet, beschäftigt in Frankfurt und Luxemburg rund 125 Mitarbeiter und unterliegt der Regulierung von BaFin und CSSF.
Derzeit verwaltet Prime Capital Assets under Management in Höhe von rund EUR 4,3 Milliarden sowie Assets under Administration von rund EUR 8,4 Milliarden (Stand: 30.06.2024).
Für weitere Informationen, Zitate oder Gesprächsanfragen wenden Sie sich bitte an:
Prime Capital AG
Andreas Kalusche, Vorstand
Inhaltliche Rückfragen bitte an Dr. Mathias Bimberg oder Sarah Kraft
Tel: 0049 69 9686 984 308 oder 0049 69 9686 984 27
mathias.bimberg@primecapital-ag.com oder sarah.kraft@primecapital-ag.com